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生命周期角度來看,內(nèi)外飾件、行駛系統(tǒng)行業(yè)已進入成熟期,部分自主企業(yè)技術比較完善,同時依靠一定成本優(yōu)勢,走上國產(chǎn)替代之路。制動系統(tǒng)、轉向系統(tǒng)等部件處于成長期,國內(nèi)**企業(yè)通過海外并購實現(xiàn)產(chǎn)品線和客戶端的延伸,逐步進入全球配套體系。而汽車電子行業(yè)處于高速增長的導入期。
汽車零部件行業(yè)起步較晚,相對于發(fā)達國家發(fā)展較為滯后,行業(yè)內(nèi)零部件供應商普遍規(guī)模較小,對于技術研發(fā)的投入不足,整體技術實力偏弱,中小規(guī)模零部件供應商普遍存在技術含量低等問題。
相對于國內(nèi)而言,發(fā)達國家的汽車零部件企業(yè)規(guī)模較大、專業(yè)化程度較高,在資金、技術等方面都具有較強優(yōu)勢,在技術上**于國內(nèi)大多數(shù)企業(yè)。因此,國內(nèi)汽車零部件行業(yè)企業(yè)在技術上與國外成熟企業(yè)存在一定差距。
隨著我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和配套零部件行業(yè)的成長,我國汽車零部件行業(yè)的技術水平和研發(fā)能力得到了較大幅度的提升,已經(jīng)出現(xiàn)了一批具有自主開發(fā)設計能力且規(guī)模較大的零部件企業(yè)和在細分領域具備較強技術研發(fā)能力的中小規(guī)模零部件企業(yè)。通過同步開發(fā)、模具設計與開發(fā)、工藝制程、規(guī)模化生產(chǎn)等能力的強化,部分汽車零部件企業(yè)已經(jīng)進入到了全球**汽車制造商的供應鏈體系。
我國汽車零部件行業(yè)受益于海外汽車品牌和零部件企業(yè)國內(nèi)設廠,是國家“市場換技術”政策的結果。伴隨國內(nèi)汽車銷量大幅上漲,中國零部件企業(yè)從“成本優(yōu)勢”轉向“研發(fā)、集成、創(chuàng)新”等高質(zhì)量發(fā)展道路,并逐步走向海外。未來隨著汽車行業(yè)新能源化、智能化,我國汽車零部件企業(yè)有望憑借成本、先進制造能力、快速反應和同步研發(fā)能力,使全球市占率進一步提升。
目前我國汽車零部件領域創(chuàng)新要素已經(jīng)形成一定積累,創(chuàng)新環(huán)境逐步向好,相關財政和產(chǎn)業(yè)政策不斷優(yōu)化、發(fā)明專利數(shù)量穩(wěn)步提升,產(chǎn)業(yè)鏈條不斷完善,帶動汽零行業(yè)在進出口方面逐步形成良好發(fā)展態(tài)勢。
出口方面,2015年以來我國汽車零部件行業(yè)(含汽車關鍵件、零附件、玻璃、輪胎)出口波動幅度不大,除18年出口額突破600億美元外,其余年度均在550億美元上下浮動。20年我國汽車產(chǎn)品出口總額超710億美元,其中,整車出口額157.35億美元,同比下降3.6%,占比約22%;零部件出口額553.97億美元,同比下降5.9%,占比約78%。其中,我國汽零部件出口以關鍵件(主要類別為車架和制動系統(tǒng),分別出口50.41/49.43億美元)和零附件為主,主要出口市場為不含中國的亞洲其他地區(qū)、北美洲和歐洲。
進口方面,2015-2018年,我國汽車零部件進口呈逐年上升趨勢;2019年出現(xiàn)較大跌幅,進口額同比下降12.4%;2020年雖然受到**影響,但由于國內(nèi)需求的強勁拉動,進口額321.13億美元,較上年微增0.4%。其中,我國汽零部件進口以關鍵件為主,占比近七成,其中,變速器進口額104.4億美元,占關鍵件進口額比重達48%,主要來源國為日本、德國、美國和韓國;整體看,歐洲、亞洲為我國汽車關鍵件主要進口市場。
通過輕量化、電動智能化的升級改造,為國內(nèi)廠商創(chuàng)造更多機會接入整車廠配套環(huán)節(jié),同時提升自身產(chǎn)品價值量進一步實現(xiàn)量價齊升。具體地,輕量化是指在保證汽車的強度和安全性能的前提下,盡可能降低汽車的整備質(zhì)量,從而提高汽車的動力性,減少燃料消耗,降低排氣污染。
電動智能化是指通過搭載先進傳感器等裝置,運用人工智能等新技術,具有自動駕駛功能,逐步成為智能移動空間和應用終端的新一代汽車。其中,智能座艙、自動駕駛、智能配件等市場未來發(fā)展前景廣闊。
智能座艙方面,根據(jù)IHS估算,全球及中國市場中智能座艙滲透率穩(wěn)步增長,全球/中國市場分別由2019年的38%/35%發(fā)展到2021年的49%/53%,我國加速趕超全球市場滲透率。
自動駕駛方面,全球ADAS市場規(guī)模由2010年的146.3億美元上升為2020年的175.7億美元,同比增速達20.1%;根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù),2020年中國ADAS市場規(guī)模達到844億元,同比增長19.3%;同時,2021年,國內(nèi)L1/L2占比分別達25.9%/16.4%,L1-L2級別即以車道保持、自適應燈光控制、盲點輔助系統(tǒng)、交通信號識別等技術為主的輔助自動駕駛技術。
線控制動方面,行業(yè)尚處于發(fā)展早期階段,總體滲透率位于低位;受益于電車銷量高增且新能源汽車配置率較高,整體增速較快;根據(jù)佐思數(shù)據(jù)中心,我國汽車線控制動搭載率2022年9月已突破20%。國內(nèi)自主廠商客戶拓展加速,繼峰股份、伯特利、德賽西威分別深耕智能座椅、智能電控方向、智能座艙及駕駛,22Q1-Q3分別實現(xiàn)歸母凈利4.8/-0.8/6.9億元,同比+30%/-148%/+41%。
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